5月6日，中央第二生態環境保護督察組向山西省反饋第二輪環保督察暨“回頭看”專項督察情況，列舉了山西省焦化行業存在的諸多問題，包括產能優化力度甚微及污染排放大幅超標等，此類問題均是山西省焦化行業歷次檢查整改未果之頑疾。據 江蘇合金鋼管廠檢測員得知消息指出，山西作為全國焦炭產量第一大省，產能嚴重過剩，且產能結構失衡，落后工藝占比極高，導致污染排放嚴重超標�？紤]到山西多地市已被列入大氣污染綜合治理攻堅行動城市，加之今年適逢70周年建國大慶，環保議題是重中之重，本次督察整改力度預計空前絕后，有望倒逼山西省焦化行業布局發生轉變，從中長期推升焦炭價格中樞。
環保督察情況
據 江蘇合金鋼管廠檢測員表示，5月6日，生態環境部發布《中央第二生態環境保護督察組向山西省反饋“回頭看”及專項督察情況》一文，指出山西焦化行業產能持續擴張和污染嚴重超標等問題，并點名多地市整改形式主義問題突出，一時間在市場掀起軒然大波。
本次環保督察始于2018年11月6日，中央第二環保督察組進駐山西，對山西省第一輪中央環保督察整改情況開展“回頭看”。對山西焦化行業存在的嚴重問題，督察組直接指出，其一，焦化產能擴張沖動依然強烈，焦化產能“越調越多”；其二，優化產業布局要求形同虛設，產業調整力度明顯不足；其三，污染排放問題十分突出，污染治理避難就易。山西省發改委、省工信廳、省生態環境廳、太原市、長治市和晉中市相繼召開會議并發文稱將全力推進整改，加快具體整改方案的制定。
據 江蘇合金鋼管廠檢測員表示，近年來，山西省歷經了多次環保督察，以下列舉較為重要的兩輪為例。
2017年4月28日，中央第二環境保護督察組對山西省開展第一輪環境保護督察，并于7月30日向山西省委、省政府進行反饋，指出其環保工作存在重發展輕保護、生態破壞嚴重等四大問題，從整體環保局勢要求各行業進行整改。
2018年4月13日至9月7日，山西省環保督察組分四批次進駐各地市開展省級環保督察“回頭看”，指出各地市存在諸多環保問題，且整改方案執行力度較弱，甚至“表面整改”、“虛假整改”，要求各地市重新統籌環境質量改善工作，切實落實具體整改方案。
據 江蘇合金鋼管廠檢測員表示，對比本次環保督察與往年歷次環保督察，可以從督察組的反饋文件中略見端倪，本次督察力度較往次有增無減，且更加細致入微，不單單是對整體環境污染情況和環保整改態度進行檢查與反饋，而且特別點名批評山西省焦化行業產能與污染方面的突出問題，將山西省焦化行業定為各行業污染治理不利的典型。
焦炭產能過剩、產能結構失衡
截至2017年年底，山西省共有焦化企業105家，焦炭產能12598萬噸；至2018年年底，山西省焦化企業增至114家，企業規模增加9家，焦炭產能增至13842萬噸，產能規模增長9.9%。
據 江蘇合金鋼管廠檢測員指出，根據國務院發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，京津冀及周邊地區實施“以鋼定焦”，力爭2020年煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右。以此計算，山西省太原、陽泉、長治和晉城四市焦炭產量與生鐵產量比值遠超0.4，若嚴格實施“以鋼定焦”，則退出焦炭產能將超過2600萬噸，但此政策的具體執行情況，還需等待具體方案的出臺。
分地區看，焦炭產能布局較為分散，全省焦化企業分布在八地市。其中，呂梁、臨汾和長治三地市分別擁有焦化企業26家、23家和21家，焦炭產能3422萬噸、2435萬噸和2296萬噸，產能占比24.7%、17.6%和16.6%；運城、太原和晉中焦化產能相當，忻州和晉城也有少部分焦化企業。
分爐型看，炭化室高度4.3米焦爐的焦炭產能占比高達66.2%，完全使用或部分使用炭化室高度4.3米焦爐的焦化企業占比高達76.3%。
分焦爐工藝看，69.3%的焦化企業采用搗固焦爐，其焦炭產能占比達65.8%；13.2%的焦化企業采用頂裝焦爐，其焦炭產能占比為18.4%；其余部分為熱回收焦爐。
分熄焦工藝看，90.4%的焦化企業采用濕熄工藝，其焦炭產能占比達81.3%；3.5%的焦化企業采用干熄工藝，其焦炭產能占比為6.3%；其余企業兩種工藝均有使用。
據 江蘇合金鋼管廠檢測員指出，由工信部于2014年修訂的《焦化行業準入條件》可知，新建搗固焦爐炭化室高度需大于等于5.5米、頂裝焦爐炭化室高度需大于等于6米，且多建議采用干熄工藝進行熄焦。對比準入條件及現狀，山西省焦化行業存在產能結構不合理和落后生產工藝占比較高的問題，多數產能仍是以炭化室高度4.3米的搗固焦爐為主，且絕大部分采用濕熄工藝�！渡轿魇〗够a業布局意見》指出，將在全省建立12個規模超500萬噸的重點焦化園區，并要求新投產焦爐炭化室高度需大于6米，未來將集中焦化行業產能并提高焦企生成水平。
從產能去化上分析，2018年山西焦炭產能13842萬噸，全國焦炭產能56206萬噸，山西產能占比達24.6%。按照《焦化行業“十三五”發展規劃綱要》，單單山西省去產能任務就超1200萬噸，加之山西4.3米焦爐占比(66.2%)遠高于全國水平(48.1%)，若要嚴格達成規劃要求，則山西省產能淘汰將達到1695萬噸。
除了4.3米以下焦爐產能淘汰以外，去年“秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案”還明確要求晉中、運城、臨汾和呂梁對焦化產能進行縮減，雖然今年的行動方案還未公布，但環保限產趨嚴的背景下本年度目標大概率只增不減，據此推算今年山西焦化產能還需縮減約410萬噸。
風險方面，考慮到歷來焦化企業進行環保限產與產能優化的意愿較弱，且下游鋼材市場即將進入淡季，煉鋼利潤或有所下滑，屆時將再次向焦企施壓尋求利潤，焦化行業改革仍將存在一定阻力。
策略方面，目前焦化利潤開始轉好，安全邊際有所增加，整改方案將于下月中旬前公布，加之呂梁焦企將于本月末完成改造以符合國家特別排放限值標準，焦炭供給存在收縮預期，原料端將受到一定壓制，可逢低單邊做多焦炭，或持有買焦炭賣焦煤套利組合。
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